接续着第一季的故事，在舞会结束后的停车场，被棒球袭击的Justin（兰迪•哈里森 Randy Harrison 饰）陷入了昏迷之中。看似正常的Brian（葛尔•哈罗德 Gale Harold 饰）却夜夜守候。最终Justin苏醒了，却不记得那晚发生的事。经过一番波折和努力，Brian让Justin克服了心理障碍，且重新拿起了画笔，自己也和Justin进入到一段全新的关系中。可对伴侣关系抱以不信任态度的Brian在不经意间让Justin伤了心。恰逢这时出现了才华横溢的小提琴家。艺术的共鸣，让Justin渐渐远离了Brian，进入到新的关系中。 这一边，告别了David的Michael（哈尔•斯帕克斯 Hal Sparks 饰）不忍受之前工作的同事奚落，开了漫画店，也因此邂逅了大学老师Ben（罗伯特•甘特 Robert Gant 饰）；Ted（斯科特•洛威尔 Scott Lowell 饰）因为上班时看色情影片被逮住，经过低潮期的他因此开办了色情网站；替Ted网站做模特的Emmett（彼得•派格 Peter Paige 饰）因此在网络上爆红，有了许多的支持者，其中不乏大亨……
碧儿·加勒特,萨拉·乔克,罗恩·柯蒂斯,凯瑟琳·海格尔,本·劳森,艾丽·斯考比,耶尔·雅曼,乔恩-迈克尔·埃克尔,保罗·麦克吉莱恩,谢拉赫·霍斯达尔,布雷登·泰勒,布兰顿·杰·麦克拉伦,奎恩·罗德,杰森·麦金农,Synto D. Misati,Jenna Rosenow,安德烈斯·约瑟夫,帕特里克·萨邦圭,塔拉·威尔逊,莉兹·博伊斯,马蒂亚斯·雷塔马尔,马丁·唐文,哈姆扎·福阿德
